קורס ניהול תיקי השקעות

חושב על תואר בכלכלה או במנהל עסקים כדי להיות יועץ השקעות? במקום לעשות תואר שלוש שנים, מצאנו דרך מקוצרת כיצד ללמוד איך להפוך את תיק ההשקעות של הלקוח שלכם להשקעה הטובה בבורסה! קורס ניהול תיקי השקעות מציע לכם בשנה-שנתיים, מקצוע צווארון לבן לחיילים משוחררים - ואתם בדרך לחגוג עם הקוניאק וסיגר הניצחון את הרווח מהשורט הבא.

מידע על קורס ניהול תיקי השקעות

לימודי ייעוץ השקעות

את לימודי הבסיס ניתן להשלים במשך שנה אחת בודדה - מדובר על קורסים הנלמדים בשנה הראשונה לתואר ראשון במקצועות הכלכלה והניהול במקצועות כמו: מימון, סטטיסטיקה, מיקרו ומאקרו כלכלה, אתיקה וחשבונאות בסיסית. לאחר השלמת קורסים אלו, יש שלושה מבחנים שאותם צריך לעבור בשביל להתקבל לסטאז': אתיקה מקצועית ודיני ערך (נחשב לגם קורס בסיס למעשה), מקצועית א' ומקצועית ב' (התכל'ס של ייעוץ השקעות בהקשר של מכשירים פיננסיים שונים - אופציות, חוזים עתידיים ואגרות חוב), שלאחריו ניתן סופסוף לקבל את הרישיון המיוחל (אוי, עצם הפז"מ כואבת..). סטאז' של יועץ השקעות הוא חצי שנה ומנהל תיקים הוא תשעה חודשים. כל קורס בסיסי או מתקדם בשביל לעבור את המבחנים הללו נערך במתכונת אקדמית של סביבות ה-40 שעות ויותר, בהתאם לחומר בקורס.

במה עוסק יועץ השקעות?

נתחכם ונגיד שיועץ השקעות מתעסק בסכומי עתק והבונוס כתוצאה מהתוצאה של מינוף ההשקעה הולך לכיסכם? במילה אחת - כן! בשתי מילים, זה לא רק עניין של כמה מספרים שרושמים על דף, אלא חישוב של מספר לא מועט של פרמטרים שאותם צריכים לחשב בנוסחאות מורכבות בשוק תנודתי. נשמע מסובך? דמיינו את הרעיון כמו פאזל מתוחכם שרק מחכה שתפצחו. המטרה שלכם היא להפוך את ההשקעה לבטוחה אפילו אם הסיכון הוא גבוה מאוד! אחת מהדרכים לעשות זאת היא על ידי הרכבת אופציות מעו"ף, העושה שימוש במקביל בכמה נגזרים (אופציות למשל), בניסיון להגן על ההשקעה.

יועץ השקעות פרטי או שכיר?

יועץ השקעות מתחיל יכול להשתכר ב-7,000 והמספרים רק עולים משם. יועץ השקעות שכיר יכול לעבוד בבית השקעות או בבנק למשל. המשכורות הגדולות באמת מתחילות כאשר אתם מתחילים לצבור שם ולאחר ותק לא מועט בתחום, הולכים לכיוון עצמאי - שם הכסף באמת זורם בתשואה עודפת.